ทำกำไรทุกสภาวะตลาด ด้วย Leveraged & Inverse ETFs ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ ฮ่องกง

Global

ทำกำไรทุกสภาวะตลาด ด้วย Leveraged & Inverse ETFs ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ ฮ่องกง

วันนี้ BLS Global Investing จะพานักลงทุนทุกท่านไปเจาะลึกการลงทุนต่างประเทศ ให้พร้อมรับทุกสภาวะตลาด ด้วย Leveraged และ Inverse ETFs น่าลงทุนของตลาดสหรัฐฯ และ ตลาดฮ่องกงกัน เพื่อเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเกาะไปกับดัชนีหลักของทั้ง 2 ตลาดได้อย่างใกล้ชิด ไปติดตามกันเลยค่ะ

Leveraged ETFs
Leverage ETFs คือ ETF ที่ออกแบบมาเพื่อขยายผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงแบบทวีคูณ เช่น อัตราทด 2 เท่า หรือ 3 เท่า เป็นต้น ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการลงทุนใน ETF ปกติ กล่าวคือ เมื่อผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงขึ้น นักลงทุนก็จะได้รับผลประโยชน์จาก Leverage ETFs ตามอัตราทดที่เลือกลงทุน ซึ่งโดยส่วนมากแล้วนักลงทุนจะนิยมลงทุนใน ETFs ที่มีอัตราทด 3 เท่า มากกว่า 2 เท่า เมื่อดูจากปริมาณของการซื้อขาย

โดยวันนี้เรามี Leveraged ETFs ที่น่าสนใจมาฝากนักลงทุนทุกท่านทั้งตลาดสหรัฐฯ และ ฮ่องกง ดังนี้

1. ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO.US)
ETF ที่สร้างผลตอบล้อไปกับดัชนี S&P 500 โดยมีอัตราทดอยู่ที่ 3 เท่า
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/upro

2. ProShares UltraPro QQQ (TQQQ.US)
ETF ที่สร้างผลตอบล้อไปกับดัชนี Nasdaq 100 โดยมีอัตราทดอยู่ที่ 3 เท่า
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/tqqq

3. CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product (7200.HK)
ETF ที่สร้างผลตอบล้อไปกับดัชนี Hang Seng โดยมีอัตราทดอยู่ที่ 2 เท่า
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.csopasset.com/en/products/l-hsi

4. CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product (7226.HK)
ETF ที่สร้างผลตอบล้อไปกับดัชนี Hang Seng TECH โดยมีอัตราทดอยู่ที่ 2 เท่า
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.csopasset.com/en/products/hk-hst-l

ตัวอย่างผลตอบแทนของ ดัชนี Nasdaq 100 เทียบกับ ProShares UltraPro QQQ (TQQQ.US)
MicrosoftTeams-image (299).png

โดยปกติแล้ว การซื้อขาย ETFs ที่มีอัตราทดนั้น จะนิยมเล่นกันสั้นๆ เนื่องจากจะมีความเสี่ยงสูงกว่า ETFs ทั่วไป โดยเฉพาะ ETFs ที่มีอัตราทดมากถึง 3 เท่า จะมีความเสี่ยงสูงหากตลาดเป็นขาลง...ดังนั้นเราจะพาไปดูกันค่ะว่า แล้วถ้าหากเป็นตลาดขาลง หรือ Bear Market นักลงทุนจะสามารถใช้ ETF ประเภทไหนในการสร้างผลตอบแทนได้บ้าง?

Inverse ETFs
เมื่อตลาดเป็นช่วงขาลง ETFs ที่เหมาะสำหรับลงทุนจะเป็นประเภทไหนไม่ได้เลยนอกจาก Inverse ETFs หรือ ETF ที่สร้างผลตอบแทนสวนทางกับดัชนีอ้างอิง กล่าวคือหากนักลงทุนมองว่าตลาดอยู่ในช่วงขาลง หรือตลาดมีปัจจัยลบ นักลงทุนควรลงทุนใน Inverse ETFs และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีอนุพันธ์ เพียงแค่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศเท่านั้น และข้อดีอีกอย่างคือหากขาดทุนก็จะขาดทุนเท่ากับเงินที่ซื้อ ETFs ไป ไม่มีการ Call Margin เพื่อเติมเงินแต่อย่างใด

สำหรับ Inverse ETFs สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม นั้นก็คือ

1. Inverse ETFs ที่ไม่มีอัตราทด โดยการขึ้นลงของ ETFs จะสวนทางกับดัชนี
2. Inverse ETFs ที่มี Leverage หรืออัตราทด 2 เท่า และ 3 เท่า ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มาก และเหมาะกับการเล่นแบบสั้นๆ เนื่องจากถ้าดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลง ETFs ที่มีอัตราทดก็จะปรับลดลง 2 เท่า และ 3 เท่าตามลำดับเช่นกัน

โดยวันนี้เรามี Inverse ETFs ที่น่าสนใจมาฝากนักลงทุนทุกท่านทั้งตลาดสหรัฐฯ และ ฮ่องกง ดังนี้

1. ProShares Short S&P500 (SH.US)
เป็น ETF ที่สร้างผลตอบแทนสวนทางกับดัชนี S&P 500 ไม่มีอัตราทด
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.proshares.com/globalassets/proshares/fact-sheet/prosharesfactsheetsh.pdf

2. ProShares Short QQQ (PSQ.US)
เป็น ETF ที่สร้างผลตอบแทนสวนทางกับดัชนี NASDAQ 100 ไม่มีอัตราทด
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.proshares.com/globalassets/proshares/fact-sheet/prosharesfactsheetpsq.pdf

3. CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product (7500.HK)
เป็น ETF ที่สร้างผลตอบแทนสวนทางกับดัชนี Hang Seng โดยมีอัตราทดเป็น 2 เท่า
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.csopasset.com/en/products/i-2xhsi

4. CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product (7552.HK)
เป็น ETF ที่สร้างผลตอบแทนสวนทางกับดัชนี Hang Seng TECH โดยมีอัตราทดเป็น 2 เท่า
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.csopasset.com/en/products/hk-hst-2i

ตัวอย่างผลตอบแทนของ ดัชนี Nasdaq 100 เทียบกับ ProShares Short (PSQ.US)
MicrosoftTeams-image (300).png

ยกตัวอย่างเช่น หากในช่วงเวลาที่ตลาดอยู่ในช่วงขาลง เช่น Nasdaq 100 ปิดลดลงอย่างต่อเนื่อง เราจะพบว่า การลงทุนใน ETF ที่ชื่อ PSQ.US จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะจะให้ผลตอบแทนสวนทางกับดัชนี พูดง่ายๆ ก็คือ ยิ่งดัชนี Nasdaq 100 ลงมากเท่าไหร่ PSQ.US ก็จะยิ่งให้ผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้น

BLS Tips: นักลงทุนสามารถซื้อขาย Leveraged และ Inverse ETFs ได้สะดวก ง่าย ผ่านระบบลงทุนต่างประเทศ Global Trade Master ด้วยเมนู Quick Trade อยู่ที่ไหนก็สามารถลงทุนได้!

MicrosoftTeams-image (301).png

🚨 เปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศออนไลน์ง่าย ๆ สไตล์ BLS Global Investing ลงทุนได้ทั้งหุ้นและ ETF ที่จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดสหรัฐฯ ตลาดฮ่องกง และตลาดเวียดนาม ได้ที่ https://bls.tips/openglobalinvesting-wc
🚨 เริ่มต้นและเข้าใช้งานแพลตฟอร์มใหม่ Global Trade Master อ่านรายละเอียด ได้ที่ www.bualuang.co.th/globaltrademaster

แหล่งที่มา: Bloomberg, CSOP, ProShares, Portfoliolabs
เรียบเรียงโดย:
ณัฐชยา ใจดี Supervisor: Global Investing Solutions, บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
ภัทริกา สุทนุจินดา Supervisor: Global Investing Solutions, บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 66