เทคนิคเทรด DW ให้พอร์ตไม่แตก

DW01

สถานการณ์ที่ตลาดหุ้นผันผวนพลิกไปมาจากหลากหลายปัจจัยทั้งในและต่างประเทศเช่นนี้ นักลงทุนมือใหม่สายเก็งกำไรอาจเจอกับสถานการณ์ในการลงทุนไม่ง่ายนักในปีนี้ (มือเก๋าก็เช่นกัน) หลายคนทำกำไรได้จาก Put โดยเกาะตลาดขาลง หรือ Call ในยามที่ตลาดรีบาวด์ฟื้นตัวขึ้นมา หลายคนยังขาดทุน (คนส่วนใหญ่) หรือบางคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่พอร์ตระเบิดที่อาจเกิดจากการ All-in (เข้าลงทุนโดยใช้เงินทั้ง 100% ของพอร์ตการลงทุนใน DW ตัวเดียว) เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงไม่เป็นไปตามคิด ซึ่งนักลงทุนไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ครั้งนี้เลยขออนุญาตมาแชร์เทคนิคที่มืออาชีพทำแล้วพอร์ตไม่แตกให้กับมือใหม่ได้ทราบกัน

เทคนิคยอดนิยมที่นักลงทุนมืออาชีพใช้นั้น เช่นการบริการหน้าตัก บริหารเงินลงทุน ด้วยการกระจายเงินลงทุนก็สามารถนำมาใช้ได้ดีกับเครื่องมือเก็งกำไรอย่าง DW ได้ โดยเงินลงทุนที่นักลงทุนวางแผนเพื่อมาใช้เก็งกำไร DW ใน 100% นักลงทุนสามารถแบ่งเงินเป็นหลายๆ ส่วนตามแนวทางที่ตนเองถนัด หรือแบบตัวอย่างที่เรากำลังจะกล่าวถึงโดยอาจแบ่งออกเป็น 5 กอง กองละ 20% เพื่อกระจายการลงทุน หรือเป็นการทะยอยแบ่งไม้ในการเข้าซื้อก็สามารถทำได้

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เราคาดทิศทางหุ้นอ้างอิงผิดทางทำให้ DW ที่เราเข้าลงทุนเกิดผลขาดทุน สมมติว่าจังหวะไม่ดีมากกๆ DW ปรับตัวลงไปถึง 50% ถ้าเรา All-in พอร์ตการลงทุนจาก 100 บาท จะเหลือเงิน 50 บาท พอร์ตแตก แต่ถ้าเราใช้กลยุทธ์กระจายการลงทุน โดยนำเงินมาลงทุน 20 บาท ผลขาดทุน 50% ของ 20 บาท จะเท่ากับ 10 บาท ทำให้พอร์ตรวมของเราจะลดลงจาก 100 บาท เป็น 90 บาท พอร์ตไม่แตก ยังพอจะสามารถกู้กลับคืนได้ไม่ยากเท่าการที่พอร์ตติดลบไปถึง 50% นั่นเอง

ถ้าการลงทุนครั้งไหนถูกทางก็สามารถทะยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนครั้งนั้นได้ และเงิน 5 กองที่นักลงทุนแบ่งก็สามารถกระจายไปลงทุนใน DW ที่อ้างอิงหุ้นที่ต่างกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัว ต่อไปเราลองไปดูความน่ากลัวถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้พอร์ตแตกแล้ว เราต้องทำกำไรคืนมาเท่าไหร่ถึงจะสามารถกู้พอร์ตกลับมาได้

ถ้าเราขาดทุนเท่านี้เปอร์เซ็นต์ เราต้องทำผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อให้กลับมาเท่าทุนเดิม
จากตารางในภาพตัวอย่าง ถ้านักลงทุนปล่อยให้ขาดทุนถึง 50% ต้องทำกำไรให้ได้กลับมา 100% ถึงจะกลับมาเท่าทุนได้ เช่นเงินต้น 100 บาท ขาดทุน -50% จะเหลือ 50 บาท และการที่เงิน 50 บาทจะเติบโตกลับไปเป็น 100 บาทเท่าเดิมจะต้องมาพร้อมอัตรากำไรถึง 100% เลยทีเดียว แต่ถ้าจากตัวอย่างด้านบนที่นักลงทุนแบ่งเงินลงทุน 20 บาทจาก 100 บาท และถ้าขาดทุน 50% นั้น ผลขาดทุนจากตัวอย่างทำให้พอร์ตรวมขาดทุนที่ 10% เหลือเงิน 90 บาท จะทำให้กลับมาเป็น 100 บาท ด้วยการทำผลตอบแทนคืนมาให้ได้ที่ 11% นั้นเอง

คำแนะนำที่นักลงทุนมืออาชีพหลายท่านพูดตรงกันไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนแนวไหนก็ตามคือ “การรักษาเงินต้น” เพราะโอกาสของการลงทุนมีมาให้เราเสมอ ถ้านักลงทุนเร่งอยากให้พอร์ตเติมโตเร็วโดยการทุ่มเงินทั้งพอร์ตในครั้งเดียว (All-in) ถ้าผลไม่เป็นอย่างที่คาดคิดอาจทำให้เผชิญกับความเสี่ยงที่พอร์ตแตกได้ และกว่าจะสามารถทำกำไรให้เงินลงทุนกลับคืนมาเท่าเดิมก็ไม่ง่ายนัก ดังนั้นการบริหารหน้าตัก กระจายการลงทุน ทำตามแผนการลงทุน ถึงเป้าขายทำกำไร ผิดทางขายตัดขาดทุน น่าจะเป็นทางที่ดีที่ทำให้พอร์ตสามารถเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงและที่สำคัญพอร์ตไม่ระเบิดอีกด้วย

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถติดอาวุธ เสริมความรู้ เทคนิคการลงทุน DW ได้จากไลฟ์สดจากผู้เชี่ยวชาญ DW01 ช่องทาง Facebook และ YouTube ของหลักทรัพย์บัวหลวงได้ทุกวันอังคารเวลา 17.30 น. ที่จะมาแกะชีพจรตลาด พร้อมพูดคุยสาระ แบบสบายๆ สไตล์หลักทรัพย์บัวหลวง

-----------------------------------------------
อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก

อย่าเพิ่งเทรด DW ถ้ายังไม่ได้ดูคลิป DW01 Tips Playlist คลิก