1. อย่างที่นักลงทุนทุกท่านทราบว่า Bualuang iProgramTrade เป็นระบบบริหารพอร์ตอัตโนมัติ ภายใต้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของหลักทรัพย์บัวหลวง โดยใช้การวางกลยุทธ์การลงทุนไว้ล่วงหน้าและให้คอมพิวเตอร์จัดการคัดเลือกหุ้น คำนวณสัดส่วน รวมไปถึงส่งคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีกลยุทธ์หลากหลายที่จะทำให้นักลงทุนไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุนโดนปราศจากอารมณ์มาเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังประหยัดเวลา และสามารถติดตามผลการลงทุนได้ง่ายๆผ่าน iTracker
2. ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงได้ร่วมมือกับอัลโกไวเซอร์ ซึ่งก่อตั้งโดยคุณธน บูรณะอมร (ผู้เชี่ยวชาญในการทำระบบการลงทุน) และ คุณกันตชาติ วหาวิศาล, CFA (ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน) ร่วมกันวิจัยและพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติออกมาให้นักลงทุนได้ใช้บริการในซีรี่ย์ AlgoWiser (AWS)

3. แนวคิดของ AlgoWiser ต้องการออกแบบกลยุทธ์ที่สามารถใช้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์มาทำแทนในส่วนที่คนทำไม่ได้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อเนื่องสม่ำเสมอ และที่สำคัญที่สุดต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ เสมือนออกแบบระบบการลงทุนให้พ่อ แม่ ญาติ พี่น้องได้ใช้ และต้องการให้มีความสบายใจในการใช้ระบบลงทุน

4. ในซีรี่ย์ AlgoWiser มีกลยุทธ์การลงทุนที่ให้บริการอยู่ก่อนแล้วคือ AlgoWiser – Rising Stars (AWS 001) ซึ่งจะเน้นการลงทุนในหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าเหมาะสม อยู่ในดัชนี SET 100 ราคากำลังเป็นขาขึ้นและแข็งแกร่งกว่า SET Index โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการจับจังหวะเข้าซื้อ อีกทั้ง AWS 001 ยังเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างโฟกัส กระจายหุ้นไม่เยอะ คือถือหุ้นไม่เกิน 10-15 ตัว และน้ำหนักการลงทุนต่อหลักทรัพย์ไม่เกิน 15% แต่ก็ยังสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดี มี Maximum Drawdown ไม่เยอะมาก เนื่องจากมีสัญญาณขายจากการวิเคราะพื้นฐานและเทคนิคที่เข้มงวด รวมถึง Stop Loss

5. กลยุทธ์ตัวที่ 2 ในซีรี่ย์ AlgoWiser ถัดจาก AWS 001 คือ AlgoWiser – All Stars (AWSAS) ซึ่งมีแนวคิดว่าต้องการสร้างกลยุทธ์ที่สามารถทำผลตอบแทนสม่ำเสมอ แต่ไม่มีกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งทำผลตอบแทนได้ดีในทุกสภาวะตลาด ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการนำ 4 กลยุทธ์ที่มีหลักการแตกต่างกันมารวมอยู่ใน AWSAS เพื่อหาหุ้น All Stars โดยการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนให้ 4 กลยุทธ์เท่าๆกัน ได้แก่

• Apollo อาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น ในการหาหุ้นที่จะบินไปให้ถึงดาวอังคาร (ฮ่าๆๆ) จากหุ้นที่ทำ All Time High
• Industry Leader อาศัยการวิเคราะห์แบบผสมผสานพื้นฐานและเทคนิค หาหุ้นเติบโตที่มูลค่าเหมาะสม ราคาเป็นขาขึ้น และยังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
• Sentiment Insight อาศัยการวิเคราะห์แบบผสมผสานพื้นฐานและเทคนิค หาหุ้นเติบโตที่มูลค่าเหมาะสม โดยใช้การ Break out เฉพาะตัวของกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ Sentiment เป็นจังหวะเข้าซื้อ
• Wave Rider อาศัยการวิเคราะห์แบบผสมผสานพื้นฐานและเทคนิค หาหุ้นเติบโตที่มูลค่าเหมาะสม และหาจุดเข้าซื้อตั้งแต่ต้นคลื่น

โดยจะคัดเลือกจากหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET 100 เท่านั้น อีกทั้งยังมีสัญญาณขายที่เข้มข้นจากการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค รวมถึง Stop Loss
 
6. ข้อแตกต่างหลักๆระหว่าง AlgoWiser – Rising Stars (AWS 001) และ AlgoWiser – All Stars (AWSAS) นั้นคือ AWSAS มีกลยุทธ์หลากหลายที่คัดเลือกหุ้นแตกต่างกัน ทำให้ผลตอบแทนมีความสม่ำเสมอ เนื่องจากมีถึง 4 สไตล์การลงทุน และมีการกระจายหุ้นมากกว่า ในทางกลับกัน AWS 001 มีการลงทุนแบบโฟกัส อาจจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่ามาก ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น ชัดเจน ตามรูปแบบที่ กลยุทธ์กำหนดไว้ โดยจะถือหุ้นน้อยตัวกว่า

7. จังหวะที่น่าลงทุนในความเห็นส่วนตัวของคุณธน ไม่ควรเริ่มตอนที่กลยุทธ์กำลังทำผลตอบแทนได้ดี กำลังวิ่งขึ้น แต่ควรเริ่มลงทุนช่วงที่กลยุทธ์ค่อนข้างซึมๆ กำลังพักตัว เพราะจากผลการทดสอบย้อนหลังก็จะมีช่วงที่วิ่งขึ้นแล้วก็พักตัวสลับกันไปตามสภาวะตลาด ดังนั้นถ้าเริ่มลงทุนตอนกำลังขึ้น อาจจะขึ้นต่อก็ได้ แต่ถ้าโชคไม่ดีก็อาจจะต้องรอพักตัวนานหน่อย กลับกันถ้าเริ่มลงทุนช่วงที่กลยุทธ์กำลังพักตัว มีหุ้นในพอร์ตยังไม่เยอะ ก็อาจจะไม่ต้องรอนานมากและพอร์ตก็ไม่น่าจะลงเยอะเพราะกลยุทธ์มีการควบคุมความเสี่ยงที่ดี ทั้งนี้เองถ้ามองเป็นการลงทุนระยะยาว 3-5 ปี ก็ไม่น่ากังวล เริ่มลงทุนตอนไหนก็ได้ แต่หากมีความกังวลในระยะสั้น อาจจะรอในช่วงที่กลยุทธ์มีการพักตัว ซึ่งในช่วงนี้เองที่ตลาดกำลังพักตัวก็นับว่าเป็นโอกาสเหมาะ

8. ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ Bualuang iProgramTrade กลยุทธ์ AWS 001 หรือ AWSAS ได้แก่

• ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 0.3 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
• ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งจากผลกำไร (Performance Fee) ในอัตราร้อยละ 15 ปีละ 1 ครั้ง