จบไปแล้ว… กับงานสัมมนาสุดพิเศษ ในหัวข้อ “ลงทุนหุ้นโลกด้วย ETF กับ BLS Global Investing” ของทีม BLS Global Investing วันนี้เราคัดไฮไลท์สำคัญจากงานสัมมนามาฝากนักลงทุนทุกท่าน ไปตามอ่านกันค่ะ…

“ลงทุนหุ้นโลกด้วย ETF กับ BLS Global Investing”

ETF เครื่องมือชั้นดีในการลงทุนต่างประเทศ

ETF คืออะไร?

ETF หรือ Exchange-Traded Fund เหมือนกองทุนรวม ที่มีการกระจายลงทุนในสินทรัพย์หลายตัว แต่สามารถซื้อขายได้สะดวกเหมือนหุ้น บนตลาดหลักทรัพย์ มีราคา Real Time โดยไม่ต้องรอราคา NAV ณ สิ้นวัน

ข้อดีของ ETF

• ซื้อขายสะดวกเหมือนหุ้น
• รู้ราคาทันที ต่างจากกองทุนที่ต้องรอลุ้น NAV สิ้นวัน
• เข้าถึงการลงทุนในหลายสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดาย
• ใช้เงินเริ่มต้นลงทุนน้อย
• ช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน : หากเข้าไปซื้อ ETF 1 หน่วยที่อิงกับดัชนี S&P 500 จะเปรียบเหมือนเข้าไปลงทุนในหุ้น 505 ตัวในดัชนีเลยทีเดียว

ประเภทของ ETF

แบ่งง่ายๆ ตามประเภทสินทรัพย์อ้างอิงของ ETF

1. ตราสารหนี้
2. หุ้น เช่น Market Index หรือ Sector Index
3. สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทอง หรือ น้ำมัน
4. สินทรัพย์ทางเลือก เช่น อสังหาริมทรัพย์
5. ค่าเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ, หยวน

อีกทั้ง ETF ยังมีลูกเล่นเสริมอย่าง Leverage หรือการเพิ่มอัตราทด สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไร โดยหากตลาดขึ้นตามคาด จะได้รับผลตอบแทนกลับมาในอัตราทวีคูณ และ Inverse ในกรณีที่นักลงทุนมองว่าตลาดเคลื่อนไหวทิศทางตรงกันข้าม

ตัวอย่าง ETF ประเภทต่าง ๆ

ETF มีจำนวนมากถึง 7,000 กองทั่วโลก โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในสหรัฐฯ

ยกตัวอย่างเช่น :

ETF หุ้น

• Vanguard S&P 500 ETF (VOO): อ้างอิงดัชนี S&P 500 เน้นหุ้นขนาดใหญ่ สภาพคล่องดี
• ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188): อ้างอิงดัชนี CSI 300 ลงทุนในหุ้น A-Shares 300 ตัวแรก

ETF ตราสารหนี้

• iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG): กระจายการลงทุนไปยังพันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารหนี้ในสหรัฐฯ เป็นกอง ETF ตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูง

ETF สินค้าโภคภัณฑ์

• SPDR Gold Trust (GLD): ETF ทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีการถือครองทองคำจริง
• United States Oil Fund (USO): มุ่งสร้างผลตอบแทนตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบ WTI โดยลงทุนในสัญญาล่วงหน้าน้ำมันในเดือนใกล้ (Front Month)

ETF เงินตราต่างประเทศ

• Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE): อ้างอิงดัชนี WM/Reuters Euro Closing Spot Rate เน้นสร้างผลตอบแทนตามสกุลเงินยูโรของ 19 ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

ETF สินทรัพย์ทางเลือก

• Vanguard Real Estate ETF (VNQ): ลงทุนใน REIT สหรัฐฯ
• iShares Global REIT ETF (REET): ลงทุนใน REIT ทั่วโลก

Leveraged ETF สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน ETF ที่มีอัตราทด

• ProShares Ultra S&P500 (SSO): ETF ที่มีอัตราทด 2 เท่า อ้างอิงดัชนี S&P 500 เช่น สมมติว่าดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น 1% SSO จะสร้างผลตอบแทนได้ราว 2%
• ProShares UltraPro S&P500 (UPRO): ETF ที่มีอัตราทด 3 เท่า อ้างอิงดัชนี S&P 500

Inverse ETF สำหรับขา Short

• ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ): Inverse ETF ที่มีอัตราทด 3 เท่า ซึ่งสร้างผลตอบแทนสวนทางกับดัชนี NASDAQ-100 เหมาะสำหรับในช่วงตลาดขาลง เช่น สมมติว่าดัชนี NASDAQ-100 ปรับลง 1% SQQQ จะสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ราว 3%

Actively Managed ETF กลยุทธ์ลงทุนแบบ Active โดย Fund Manager จะเป็นคนเลือกหุ้นโดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาด

• ARK INNOVATION ETF (ARKK): ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

หากนักลงทุนสนใจลงทุนในดัชนีหลักของแต่ละประเทศ สามารถลงทุนใน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้เลย โดยหากลงทุนในประเทศนั้น ๆ โดยตรง อย่างจีนหรือรัสเซีย อาจทำได้ยากจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนทางบ้านเรา การลงทุนใน ETF ที่อ้างดัชนีของประเทศ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าไปลงทุนในประเทศดังกล่าวได้ เช่น ญี่ปุ่น (EWJ, DXJ) หรือ Russia (RSX) เป็นต้น

เกาะกระแสเทรนด์โลกด้วย Thematic ETF

1. Electric Vehicle (EV)

Source: BLS Global Investing, as of 11/3/64

หลายประเทศมีนโยบายที่ต้องการลด Carbon Emission เช่น ในยุโรป ตั้งเป้าจะลด Carbon ให้เหลือ 0% ภายในปี 2593 ขณะที่ประเทศจีน อยากลดให้เหลือ 0% ภายในปี 2603 ส่วนสหรัฐฯ คาดว่าจะบรรลุเป้านี้เช่นกันภายในปี 2593 ภายใต้การบริหารของ โจ ไบเดน ได้มีนโยบายในการลดการปล่อยคาร์บอนเช่นกัน โดยให้ Tax Incentive ให้กับบริษัทที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด้วยเทรนด์พลังงานสะอาดข้างต้น ส่งผลให้ยอดขายของรถ EV ทั่วโลกเติบโตขึ้นต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2563 มียอดขายรวม 3.2 ล้านคัน อีกทั้งในปี 63 สัดส่วนของยอดขายรถ EV ต่อตลาดรถยนต์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นสู่ 4.2% จาก 2.5% ในปี 62 หนุนโดยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนโยบายจากภาครัฐที่สนับสนุนเทรนด์ดังกล่าว โดยคาดการณ์ว่าตลาดรถ EV จะมีขนาด 802.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2570 ด้วย CAGR ที่โตเฉลี่ย 22.6% ต่อปี

ETF ที่แนะนำ: iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีไร้คนขับและรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก อีกทั้งยังลงทุนในกลุ่มเทคฯอื่นที่คาดว่าจะเกี่ยวกับการพัฒนารถ EV เช่น บริษัทผลิตชิป

2. Cloud Computing

Source: BLS Global Investing, as of 11/3/64

Cloud Computing คือ ระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง big data แทนการจัดเก็บในแฟลชไดร์ฟแบบสมัยก่อน ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่ามีการใช้ Drive ในการจัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็น Mega trend เลยทีเดียว โดยในช่วงการระบาดที่ผ่านมา Cloud Computing เข้ามาช่วยให้บริษัททั้งเล็กและใหญ่ สามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องของการ Work From Home ได้ดีขึ้นอีกด้วย

ETF ที่แนะนำ:  1) Global X Cloud Computing ETF (CLOU) ลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ Cloud Computing ยกตัวอย่างเช่น Dropbox (DBX) โดยบริษัท Proofpoint (PFPT) เป็นบริษัทที่ ETF กองนี้เข้าไปลงทุนเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน Cyber Security รักษาความปลอดภัยของข้อมูล

2) Wisdom Tree Cloud Computing Fund (WCLD) ลงทุนในธีมเดียวกันกับ CLOU แต่บริษัทที่กองนี้เข้าไปลงทุน (Holdings) แตกต่างกัน

3. กระแสเทรนด์โลกอื่นๆ

Millennials: กลุ่มคนที่เกิดช่วงปี 2523-2543

จากรายงาน ในปี 2563 กลุ่ม Millennials คิดเป็นอัตราส่วนถึง 23% ของประชากรทั้งโลก ซึ่งในกลุ่มนี้ จะมีการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่มากมาย อย่างโซเชียลมีเดียและสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง Fintech ด้วย ซึ่งเชื่อว่ากลุ่ม Millennials จะช่วยขับเคลื่อนพาเทรนด์ต่าง ๆ ไปสู่โลกอนาคตได้

ETF ที่แนะนำ: Millennials Thematic ETF (MILN) ลงทุนในบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม Millennials เช่น Snapchat (SNAP), Twitter (TWTR), Uber (UBER) ออกโดย Global X

Fintech Innovation: โดยหุ้นที่เกี่ยวข้องเช่น PayPal (PYPL), Square (SQ), Venmo เป็นต้น

โดยล่าสุด PayPal เสนอบริการใหม่ให้ผู้ใช้ Digital Wallet สามารถซื้อ-ถือ-ขาย Cryptocurrency ได้แล้ว ที่รวมถึง Bitcoin, Ethereum และอื่น ๆ อีกทั้งยังมีแผนให้ผู้ใช้สามารถแปลงเงินดิจิทัลเป็นเงินสดผ่านแอปฯ เพื่อจ่ายสินค้าและบริการกว่า 28 ล้านร้านค้า บนเครือข่ายของ PayPal ทั่วโลก ภายในต้นปีหน้าอีกด้วย

ขณะที่ Square สามารถใช้ในการจ่ายเงิน หรือ รูดบัตรเครดิต ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าที่ออกมาตั้งบูธแบบออฟไลน์

ETF ที่แนะนำ: ARK INNOVATION ETF (ARKK)

ลงทุนในเทคฯ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรม เช่น Square (SQ), Spotify (SPOT), Shopify (SHOP), Zoom Video (ZM)

ถือเป็นกองทุนแบบ Active ที่ทางผู้บริหารกองจะเป็นคนเลือกหุ้นเข้ากองเอง เน้น 4 เทรนด์ ได้แก่ Genomics, Industrial Innovation, Next Generation Internet และ Fintech Innovation

Cannabis: เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจในช่วงนี้

อย่างไรก็ดี ตัวกัญชายังคงมีความเสี่ยงในเรื่องกฎเกณฑ์อยู่ ซึ่งถ้าในตัวของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ออกมาในเชิงบวก หุ้นและกองทุนที่เกี่ยวข้องก็จะเคลื่อนไหวไปในทางบวกเช่นเดียวกัน

โดยล่าสุด ช่วงต้นเดือน ก.พ. ทางรัฐนิวเจอร์ซีย์เพิ่งทำให้กัญชาถูกกฎหมาย สำหรับสันทนาการและการแพทย์

ETF ที่แนะนำ: ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกัญชา ทั้งในด้านการแพทย์และการบริโภค หรือสันทนาการ ซึ่ง ETF ตัวนี้ลงทุนในบริษัทกัญชาทั้งหมดทั่วโลก

สำหรับนักลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวงที่ต้องการรับชมสัมมนาย้อนหลังแบบจุใจ สามารถรับชมคลิปสัมมนาย้อนหลังได้ที่เมนู i-Channel ผ่าน Streaming หรือหน้าเว็ปไซต์ www.bualuang.co.th

อีกทั้งสัมมนาลงทุนต่างประเทศดี ๆ แบบนี้ เราไม่ได้จัดกันแค่ครั้งเดียว เรายังมีสัมมนาอย่างต่อเนื่อง คัดสรรเนื้อหาดี ๆ จากทีม BLS Global Investing ติดตามกันได้ค่ะ

📌เปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศออนไลน์ง่าย ๆ สไตล์ BLS Global Investing ได้ที่ https://bls.tips/openglobalinvesting

📌ทำความรู้จักกับ DR ได้ที่ www.bualuang.co.th/dr  

📌 ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…  https://knowledge.bualuang.co.th/article-categories/globalinvesting/