Leveraged & Inverse ETFs (L&I ETFs) คือกองทุนรวม ETF ที่มีนโยบายลงทุนต่างจาก ETF ทั่วไป ออกแบบมาเพื่อขยายผลตอบแทนจากดัชนีอ้างอิง เช่น ถ้าดัชนีขึ้น 1% Leveraged ETF 2X จะขึ้น 2% แต่ถ้าดัชนีลงก็อาจขาดทุน 2% เช่นกัน ขณะที่ Inverse ETF จะให้ผลตอบแทนสวนทางกับดัชนีอ้างอิง เช่น หากดัชนีลดลง 1% Inverse ETF -1X จะเพิ่มขึ้น 1% จึงเหมาะสำหรับการเก็งกำไรขาลงหรือใช้ป้องกันความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน
ตัวอย่างเช่น Leveraged & Inverse ETFs อ้างอิง SET50 TRI ดังนี้

กลไกของ L&I ทำงานอย่างไร? และ ความเสี่ยงคืออะไร?
L&I ETFs มีการใช้เครื่องมือทางการเงินในการขยายผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงให้เป็นไปตามนโยบายที่ระบุไว้ เช่น
สิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องเข้าใจก่อนลงทุนใน L&I ETFs ดังนี้
คำเตือน:
L&I ETFs ออกแบบเพื่อการลงทุนระยะสั้น มุ่งสร้างผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับดัชนีอ้างอิงเป็นรายวัน (Daily Reset) และคำนวณผลตอบแทนแบบทบต้น (Compounding Effect) ซึ่งทำให้การถือครองเกินกว่า 1 วัน อาจให้ผลตอบแทนเบี่ยงเบนจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่มุ่งหวัง โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดผันผวน นอกจากนี้ การจัดการกองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาว (buy & hold) หรือไม่สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

เพิ่มทางเลือกการลงทุนได้ทั้งขาขึ้นหรือลง ผ่าน L&I ETFs ที่แรกในไทย ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการจับจังหวะ ระยะสั้น อ่านเพิ่มเติมคลิก

ดูราคาแบบเรียลไทม์ พร้อมส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติผ่านแอป Streaming, Aspen, Trade Master, Aomwise หรือบนเว็บไซต์ ดูวิธีคลิก

ติดตามข่าวสารที่ส่งผลต่อดัชนีสินทรัพย์ที่อ้างอิง ETF
จากทีมผู้เชี่ยวชาญหลักทรัพย์บัวหลวง ผ่านแอป Wealth Connex ติดตั้งคลิก
เริ่มเปิดบัญชีง่าย ๆ อนุมัติทันใจ พร้อมลงทุน L&I ETFs ผ่านบัญชีหุ้นไทย
1. เตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้กรอกข้อมูล
2. สมัครเปิดบัญชีหุ้น หลากหลายช่องทาง อ่านวิธีคลิก
• แอป Wealth Connex / แอป AomWise / www.bualuang.co.th
• แอปโมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ
• สาขาหลักทรัพย์บัวหลวง หรือธนาคารกรุงเทพ
3. เลือกประเภทบัญชีหุ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก
• Cash Balance – วางเงินเต็มจำนวนก่อนซื้อ เหมาะกับมือใหม่
• Cash Collateral – ชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 2 วันทำการ
• Credit Balance – กู้ยืมเงินเพื่อเพิ่มอำนาจซื้อ
4. อนุมัติเปิดบัญชีผ่านอีเมล จากนั้น สามารถสมัครเปิดลงทุน L&I ETFs ผ่านเมนู E-Services บนแอป Wealth Connex หรือเว็บไซต์ ติดตั้งคลิก
5. ฝากเงินเข้าพอร์ตและเริ่มลงทุนได้ทันที ดูค่าธรรมเนียมคลิก
จุดเด่นของ L&I ETF คือให้โอกาสสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น สามารถทำกำไรได้แม้ในช่วงตลาดขาลง และซื้อขายได้ยืดหยุ่นเหมือน ETF ทั่วไป แต่สิ่งที่นักลงทุนควรทราบคือ L&I ETF มีความผันผวนสูง ไม่เหมาะสำหรับการถือครองระยะยาวเพราะอาจได้รับผลกระทบจาก Compounding Effect และมักมีค่าธรรมเนียมสูงกว่า ETF ปกติ คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
หลักทรัพย์บัวหลวงให้ความสำคัญเรื่องความเสี่ยงของนักลงทุน ดังนั้นนักลงทุนควรทราบความเสี่ยงอย่างครบถ้วนก่อนลงทุน โดยประกอบด้วยความเสี่ยง ดังนี้
· ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของการติดตามดัชนี (Tracking Error Risk)
· ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)
· ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
· ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
· ความเสี่ยงจากผลของการทบต้น (Compound Effect Risk)
· ความเสี่ยงจากการถือครองระยะยาว (Long-Term Holding Risk)
· ความเสี่ยงจาก Leveraged (Leveraged Risk)
· ความเสี่ยงจาก Inverse (Inverse Risk)
L&I ETFs จะคำนวณผลตอบแทนใหม่ทุกวันโดยใช้ราคาปิดวันก่อนหน้าเป็นฐาน หากถือเกิน 1 วัน ผลตอบแทนอาจไม่ตรงกับอัตราทวีคูณที่กำหนด เพราะเกิดการทบต้นจากการคำนวณซ้ำทุกวัน ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนรวมสูงหรือต่ำกว่าที่คาด จึงเหมาะกับการลงทุนระยะสั้นมากกว่าถือยาว และควรพิจารณาไม่ถือครองเกิน 1 วัน คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
นักลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW*) เช่น ผู้ลงทุนรายย่อย หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) สามารถซื้อขายได้เฉพาะ L&I ETFs ที่มีอัตราทวีคูณ ไม่เกิน 2 เท่า และต้องเป็นจำนวนเต็ม ไม่ใช่ทศนิยม เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนไทยยังไม่คุ้นเคย
หมายเหตุ: * UHNW หรือ Ultra-High Net Worth คือลูกค้าที่มีสินทรัพย์ รวม 30 ล้านบาท ขึ้นไป คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม