กระจายการลงทุนในต่างประเทศด้วย DR01

DR01

บริการ

กระจายการลงทุนในต่างประเทศด้วย DR01

นักลงทุนรู้หรือไม่ว่าเราสามารถกระจายการลงทุนในต่างประเทศได่ง่ายๆ ผ่านตลาดหุ้นไทย ด้วยสกุลเงินบาท ผ่าน DR01 🤩

DR01 (Depositary Receipt) เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนไทยสามารถซื้อขายหุ้นหรือ ETF ในต่างประเทศได้ในตลาดหุ้นไทย หรือผ่าน Streaming ได้เลย นับว่าเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนที่สะดวก ง่าย เพราะไม่ต้องโอนเงินไปต่างประเทศให้เสียเวลา อีกทั้งไม่มีพักกลางวัน สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่ 10.00-16.00 น. ตามเวลาตลาดหลักทรัพย์ไทย

บทความนี้ ทีม BLS Global Investing จึงอยากจะขอพานักลงทุนทุกท่านไปดูแนวทางในการจัดพอร์ตการลงทุนด้วย DR01 ที่กระจายความเสี่ยงไปในดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง และเวียดนาม จะป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ

นักลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับการลงทุนใน DR01 🧐

ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศ
ผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการไปลงทุนตรงในต่างประเทศ เช่น ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องภาษี และซื้อขายเป็นเงินบาทไทย
ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะกลาง-ยาว มากกว่าการซื้อขายรายวัน
ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนด้วยจำนวนเงินไม่มาก

โดยวันนี้เราได้ยกตัวอย่างการจัดพอร์ตด้วย DR01 ทั้ง 6 ตัว ที่หลักทรัพย์บัวหลวงเป็นผู้ออก มาให้ทุกท่านดูเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนกัน ไม่ว่าจะเป็น...

1. E1VFVN3001
DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ DCVFMVN30 ETF ที่อิงดัชนี VN 30 ในเวียดนาม หุ้นชั้นนำ 30 ตัว (คล้ายดัชนี SET50 ของไทย) เป็นดัชนีที่นิยมในการใช้เป็นตัวแทนของหุ้นเวียดนาม เนื่องจากมูลค่าตลาดของหุ้นในดัชนีมีสัดส่วนรวมกันมากกว่า 60% ของตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
👉 ศึกษาเกี่ยวกับ E1VFVN3001 เพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/e1vfvn3001

2. FUEVFVND01
DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ DCVFMVN DIAMOND ETF ที่อิงดัชนี VN Diamond ในเวียดนาม เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ และออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในหุ้นเวียดนามแต่ติดข้อจำกัด Foreign Ownership Limit (FOL) โดยไม่ต้องซื้อหุ้นที่ราคาพรีเมียม
👉 ศึกษาเกี่ยวกับ FUEVFVND01เพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/fuevfvnd01

3. NDX01
DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086.HK) ที่อิงดัชนี NASDAQ 100 ในสหรัฐฯ เป็นดัชนีที่ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของ 100 บริษัทแรกตามมูลค่าตลาดที่ไม่ใช่กลุ่มการเงิน และจดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ
👉 ศึกษาเกี่ยวกับ NDX01 เพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/ndx01

4. STAR5001
DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ Premia China STAR50 ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ที่อิงดัชนี STAR 50 ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ 50 ตัวแรกตามมูลค่าตลาดบนกระดาน STAR ส่วนใหญ่เป็นหุ้นเทคโนโลยีหลากหลายประเภท เช่น ผู้ผลิตชิป, เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ พลังงานสะอาด
👉 ศึกษาเกี่ยวกับ STAR5001 เพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/star5001

5. CN01
DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188.HK) ที่อิงดัชนี CSI 300 ประกอบด้วยหุ้นจีน A-Share จากบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำ 300 ตัวแรกตามมูลค่าตลาด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจจีนโดยรวม
👉 ศึกษาเกี่ยวกับ CN01 เพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/cn01

6. CNTECH01
DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF ที่อิงดัชนี Hang Seng TECH ประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำขนาดใหญ่ 30 ตัวจากบริษัทจีนและฮ่องกง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการเงิน คลาวด์ อีคอมเมิร์ซ
👉 ศึกษาเกี่ยวกับ CNTECH01 เพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/cntech01

ตัวอย่างพอร์ต DR01 ที่กระจายการลงทุนทั้ง 6 DR

MicrosoftTeams-image (247).png

สำหรับพอร์ตการลงทุนใน DR01 ทั้ง 6 ตัวที่เรานำมาฝากนักลงทุนทุกท่านกันในวันนี้ จะเห็นได้ว่าเราได้ให้น้ำหนักพอร์ต การลงทุนของ DR แต่ละตัวอยู่ที่ NDX01 40%, E1VFVN3001 15%, FUEVFVND01 15%, CNTECH01 10%, STAR5001 10% และ CN01 10% ซึ่งหากอ้างอิงถึงผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี จากการ Backtest นับจากวันที่ 1 ก.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 66 จะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนใน พอร์ต DR01 ของเรานั้นอยู่ที่ 58.0% มี Performance ดีกว่าดัชนี MSCI World หรือ ดัชนีที่ใช้วัดสภาพหุ้นทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ 53.6% และมากกว่าดัชนี SET ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทยบ้านเรา ซึ่งอยู่ที่ 10.5%

จากตัวอย่างพอร์ต DR01 ดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ว่า DR เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับการเป็นเครื่องมือในการกระจายการลงทุนไปยังอย่างตลาดต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนนอกเหนือจากการลงทุนเพียงแค่เฉพาะในตลาดหุ้นไทยได้อย่างดีเยี่ยม โดยหากมองจากผลตอบแทนย้อนหลังของพอร์ตที่เราได้นำเสนอนั้น การกระจายการลงทุนใน DR01 สามารถสร้างผลตอบแทนเอาชนะดัชนีหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญ อย่ารอช้า...ศึกษาข้อมูล DR01 เพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/dr01 และไปเริ่มลงทุนต่างประเทศกันได้เลยค่ะ 🥰

ที่มา : BLS Global Investing, Bloomberg
เรียบเรียงโดย: ภัทริกา สุทนุจินดา, Supervisor: Global Investing Solutions, บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 66