หลักการสำคัญของการลงทุนที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่พอร์ตที่เติบโตตามรอบตลาดขาขึ้น แต่คือการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นได้แม้ในวันที่ตลาดผันผวน นี่คือเหตุผลที่การจัดพอร์ตลงทุนและปรับสัดส่วนสินทรัพย์ตามสภาวะตลาดเป็นเรื่องที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม

ช่วงต้นปี 2569 ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายของตลาดการเงินทั่วโลกจากความผันผวนของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

แต่หลังจากนั้น ในไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2569) ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเดือน เม.ย. จากความกังวลสงครามตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย และยังได้รับแรงหนุนที่สำคัญจากกระแส AI Supercycle ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่เติบโต จนผลักดันให้ภาพรวมตลาดกลับมาอยู่ในฝั่ง Bullish เม็ดเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

แล้วผลการดำเนินงานของ Auto Top Funds บริการจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติของ BLS สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง ในช่วงที่ภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง

ผลตอบแทนของโมเดล Auto Top Funds เม.ย. - มิ.ย. 2569 เทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) และค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

• MAA (Moderate Asset Allocation): พอร์ต Asset Allocation แบบเสี่ยงกลาง

ผลตอบแทน +10.8% เทียบค่าเฉลี่ยกองทุนกลุ่ม Moderate Allocation ที่ +6.2%

• AAA (Aggressive Asset Allocation): พอร์ต Asset Allocation แบบเสี่ยงสูง

ผลตอบแทน +12.8% เทียบค่าเฉลี่ยกองทุนกลุ่ม Aggressive Allocation ที่ +8.6%

• DAA (Dividend Income Asset Allocation): พอร์ต Asset Allocation แบบเสี่ยงสูงและจ่ายเงินปันผล

ผลตอบแทน +11.3% เทียบค่าเฉลี่ยกองทุนกลุ่ม Aggressive Allocation ที่ +8.6%

• TCT (Top Country and Thematic): พอร์ตหุ้นรายประเทศและ Thematic

ผลตอบแทน +21.4% เทียบค่าเฉลี่ยกองทุนกลุ่ม Global Equity ที่ +13.8%

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดล Auto Top Funds แบบเต็ม ๆ คลิกที่นี่

จะเห็นได้ว่า 4 โมเดลตัวท็อปของ Auto Top Funds สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น เอาชนะทั้งดัชนีชี้วัด (Benchmark) และค่าเฉลี่ยของกองทุนในกลุ่มเดียวกัน

2 กลยุทธ์สำคัญที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

1. กลยุทธ์การปรับพอร์ต โดยทีม BLS Wealth Research

สัดส่วนสินทรัพย์ของกลยุทธ์ Aggressive Asset Allocation สำหรับโมเดล AAA และ DAA

• เดือนเมษายน 2569: หลังผ่านความผันผวนในเดือนมีนาคม พอร์ต Auto Top Funds ลดสัดส่วนตราสารหนี้ และเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์เสี่ยง ทั้งกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้รับแรงหนุนจาก AI Supercycle และหุ้นกลุ่ม EM ที่ได้ประโยชน์จากภาคการผลิตฟื้นตัว พร้อมกับทยอยสะสมทองคำในจังหวะสร้างฐาน
• เดือนพฤษภาคม 2569: พอร์ต Auto Top Funds ได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางและหุ้นเวียดนามลง แล้วย้ายเงินไปพักไว้ในตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อเตรียมโอกาสเข้าลงทุนในจังหวะที่เหมาะสม
• เดือนมิถุนายน 2569: ภาพรวมมุมมองยังคงเป็นบวกต่อหุ้นโลก จากการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน และ AI Capex แต่เพื่อบริหารความเสี่ยงหลังตลาดขึ้นมาแรง พอร์ต Auto Top Funds ได้เพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้เป็น 30% เพื่อเตรียมโอกาสเข้าลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงในจังหวะที่เหมาะสม

2. กลยุทธ์การคัดกองทุน Best-In-Class เข้าพอร์ต โดยทีม BLS Mutual Fund

จาก Universe กองทุนรวมมากกว่า 3,000 กอง จาก 18 บลจ. ชั้นนำ ทีม BLS Mutual Fund วิเคราะห์กองทุนทั้งเชิงปริมาณด้านผลการดำเนินงานในทุกมิติ ผสานกับการประเมินเชิงคุณภาพ เพื่อคัดเลือกกองทุน "Best-In-Class" เข้าพอร์ต

และนี่คือตัวอย่างกองทุนในโมเดล Auto Top Funds ที่ทำผลตอบแทนโดดเด่นในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

โดยกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน

• B-CNNEXT กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy

ลงทุนหุ้นจีน A-Shares ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต

ผลตอบแทนในช่วง Q2: + 49.7% เทียบค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันที่ +6%

• SCBNK225 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น

ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นที่อยู่ในดัชนี Nikkei 225

ผลตอบแทนในช่วง Q2: + 36.8% เทียบค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันที่ +20%

นอกจากนี้กองทุนอื่นในโมเดล Auto Top Funds ยังสามารถทำผลตอบแทนสูงกว่า และใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน

จะเห็นว่า จากทั้งการปรับพอร์ตที่ถูกจังหวะ และการเลือกกองทุนที่ใช่เข้าพอร์ต ทำให้โมเดล Auto Top Funds  สามารถสร้างผลตอบแทนชนะตลาดได้ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

และทำให้ Auto Top Funds คือคำตอบของนักลงทุนที่ต้องการให้พอร์ตเติบโต โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพคอยบริหารและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาวะตลาด โดยไม่มีค่าบริหารเพิ่มเติม ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท

สำหรับนักลงทุนที่สนใจ Auto Top Funds Portfolio

สามารถสมัครบริการได้ผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

• แอปพลิเคชัน Streaming เลือกเมนู BLS > Auto Investing > จัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ > เปิดบัญชีจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ
• Website หลักทรัพย์บัวหลวง เลือกเมนู Auto Investing > จัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ > เปิดบัญชีจัดพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ
• แอปพลิเคชัน Wealth Connex เลือกเมนู Solution > Account Opening > Open Auto Top Funds Portfolio account 
• สอบถามไปยังผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือติดต่อได้ที่ 02 618 111

ที่มา: BLS Mutual Fund ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.

บริษัทได้รับค่าตอบแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุน (trailer fee) จากกองทุนที่บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทไม่ได้เรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ลงทุน และได้กำหนดนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อนุมัติไว ง่าย ๆ ผ่านแอป Wealth Connex