chat bot logo

Product Specialist : Financial Product Advisor

Product Specialist : Financial Product Advisor
  • วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลการลงทุน ผ่านหน่วยลงทุนรวม ตราสารหนี้ หรือผลิตภัณฑ์การทางการเงิน อื่นๆตามที่ได้รับมอบ
  • คัดเลือก จัดสรรพอร์ทการลงทุนที่เหมาะสม ผ่านหน่วยลงทุนรวมได้อย่างเหมาะสม
  • แนะนำ พร้อมทั้ง นำเสนอข้อมูลด้านการลงทุนผ่านกองทุนรวม ตราสารหนี้ ให้กับทีมการตลาด และนักลงทุน
  • สร้างกำหนด และดำเนินการกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการตลาด ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายกองทุนรวม
  • บริหาร และประเมินผลการดำเนินการของทีมการตลาดด้านหน่วยลงทุน ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวนหรือให้คำแนะนำการลงทุน
  • ดูแลและกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหน่วยงานภายนอก
  • ควบคุม ป้องกัน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ Selling Agent ธุรกิจกองทุนรวม และด้านการลงทุน
  • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และสามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และแนะนำข้อมูลให้กับ Investment Consultant (IC) และลูกค้าได้
  • มีความเข้าใจในระบบ การให้บริการ การซื้อขาย และธุรกรรมด้านกองทุนรวม
  • มีทักษะการนำเสนอ และพูดต่อที่สาธารณะ