เพิ่มโอกาสการลงทุนประเทศเวียดนามไปกับ DR ที่มีชื่อว่า “E1VFVN3001”

"ปัจจุบัน DR ที่ได้รับอนุญาตซื้อขายในตลาดหุ้นไทยมีเพียง E1VFVN3001 ซึ่งออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวงเป็นเจ้าแรกของไทย"

DR E1VFVN3001 คืออะไร?

DR "E1VFVN3001" คือ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิง คือ VN30 ETF หรือ E1VFVN30 ที่อ้างอิงดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้นชั้นนำ 30 ตัวแรกของเวียดนาม ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ สภาพคล่องสูง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (คล้ายดัชนี SET50 ของไทย)

รู้หรือยัง...การลงทุนใน DR สามารถเริ่มลงทุนได้ทั้งแบบปกติ หรือ ด้วยวิธี DCA และ VA 

นักลงทุนสามารถซื้อขาย DR ได้เหมือนกับหุ้นไทยผ่านแอปฯ Streaming ได้ง่าย ๆ หรืออาจใช้วิธีการลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar-Cost Averaging ซึ่งเป็นการซื้อแบบการถัวเฉลี่ยต้นทุนราคาด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน คือ ระบบจะทำการแบ่งเงินลงทุน และนำเงินไปลงทุนในจำนวนที่เท่า ๆ กันในทุกวันหรือทุกเดือน โดยไม่สนว่า ราคาของหลักทรัพย์จะเป็นเท่าไหร่

VA หรือ Value Averaging เป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนราคา ด้วยวิธีควบคุมมูลค่าพอร์ตการลงทุน คือ ระบบจะนำเงินลงทุนต่อเดือนมาหาร ด้วยจำนวนวันที่ต้องการซื้อขายของเดือนนั้นๆ เพื่อหาเป้าหมายของมูลค่าพอร์ตที่จะต้องเพิ่มขึ้น และหลังจากนั้นระบบจะทำการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่คำนวณไว้

ทีม BLS Global Investing อยากชวนมาดูการลงทุนแบบ DCA ซึ่งเป็นวิธีการลงทุนที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลาย โดยการลงทุนแบบ DCA ใน DR ของเราสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. การลงทุน DCA ผ่าน Streaming 
2. การลงทุนใน DCA 003 ผ่านบริการของหลักทรัพย์บัวหลวง

สำหรับความแตกต่างระหว่าง 2 ช่องทางนี้ คือ การลงทุนผ่าน Streaming ราคาที่ทำการซื้อในทุก ๆ เดือน (ตามวันที่นักลงทุนเป็นผู้กำหนด) จะเป็นราคาปิด ณ วันนั้น และนักลงทุนสามารถลงทุนขั้นต่ำที่เดือนละ 5,000 บาท ในขณะที่หากลงทุนใน DCA 003 ผ่านหลักทรัพย์บัวหลวง นักลงทุนจะสามารถซื้อในราคาเฉลี่ย ณ วันนั้น ด้วยเงินลงทุนตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือน โดยการลงทุนใน DCA 003 นี้จะมีลักษณะที่เป็นแบบลงทุนทุกวัน โดยคำนวณจากเงินลงทุนของนักลงทุนต่อเดือน นำมาหารกับจำนวนวันในเดือนนั้น ๆ

ตัวอย่างการลงทุนแบบ DCA

เป็นการลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar-Cost Averaging ใน DR “E1VFVN3001” ผ่านบริการหลักทรัพย์บัวหลวง ด้วยเงินลงทุนเดือนละ 10,000 บาท โดยระบบซื้อหน่วยลงทุนทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 จนถึง 9 ต.ค. 63 โดยการลงทุนดังกล่าว สามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 4.75% สวนทางกับตลาดหุ้นไทยที่ติดลบราว 27% ในช่วงเวลาเดียวกัน จากภาพ แสดงมูลค่าของ DR รวมกับเงินปันผล จำนวนเงินลงทุนและเงินสดคงเหลือ ของการลงทุนใน DR ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 จนถึง 9 ต.ค. 63

การลงทุนแบบ DCA และ VA ดีอย่างไร?

• ช่วยในการเฉลี่ยต้นทุนด้วยการลงทุนเป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน
• ไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของเวลา หรือจังหวะการเข้าซื้อขาย
• สร้างวินัยในการออมด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่ต้องมานั่งผลัดวันประกันพรุ่ง
• ไม่พลาดโอกาสในการลงทุนยิ่งเวลาตลาดหุ้นผันผวน ยิ่งกลัว ไม่กล้าซื้อ

นักลงทุนสามารถเลือกออมหุ้นประเทศเวียดนามง่ายๆ ผ่านทาง Streaming  โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่… https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/dcadrstreaming/ หรือเลือกลงทุนใน DCA 003 และ VA 003 กับหลักทรัพย์บัวหลวงได้ง่ายๆ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...  https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/dca003va003/

คำถามต่อไป คือ... ทำไมถึงควรเริ่มลงทุนในประเทศเวียดนาม ?

Source: Bloomberg as of 28/10/63 จากภาพแสดงผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีของดัชนี VN30 เทียบกับ SET50 ของไทย โดยจะเห็นว่าผลตอบแทนของ VN30 บวกที่ 1.12% ในขณะที่ SET50 ติดลบที่ 30.09% โดยการที่ตลาดหุ้นเวียดนามสามารถเอาชนะไทยได้ขนาดนี้เป็นผลมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่แข็งแกร่งและการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้อย่างดีเยี่ยม หลังนายกฯเวียดนามเผยว่า GDP ปีนี้อาจโตได้ราว 2-3% สวนกระแสเศรษฐกิจโลกและประเทศแถบอาเซียนที่คาดการณ์ GDP ปีนี้ติดลบกันทั้งสิ้น ขณะที่ GDP ปีหน้าจะฟื้นถึง 6% โดยรัฐบาลเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่ ผ่านการเพิ่มการลงทุนภาครัฐ ด้านแบงก์ชาติเวียดนามเองก็เพิ่งปรับลดดอกเบี้ยลงเมื่อต้นเดือนต.ค. 63 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ โดย Fitch มองว่า ดอกเบี้ยอาจมีโอกาสปรับลงได้อีก หนุนภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม

และข่าวล่าสุด! MSCI ประกาศสัดส่วนของหุ้นเวียดนามที่จะถูกเพิ่มขึ้นในดัชนี MSCI Frontier Market 100 และ MSCI Frontier Market

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา MSCI ได้เผยสัดส่วนของหุ้นเวียดนามที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในดัชนี MSCI Frontier Market 100 โดยความน่าสนใจ คือ ดัชนี MSCI Frontier Market 100 ประเทศคูเวต ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดในดัชนีถึง 25.9% จะถูกเลื่อนขั้นให้ไปอยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets แทน โดยจะถูกถอดออกจากดัชนี MSCI Frontier Market 100 ภายในเดือนพ.ย. 64 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะทำให้หุ้นเวียดนามมีสัดส่วนในดัชนี MSCI Frontier Market 100 เพิ่มขึ้นเป็น 28.8% จาก 12.5%  ขณะที่ดัชนี MSCI Frontier Market ก็เช่นกัน จากเดิมที่ประเทศคูเวตมีสัดส่วนอยู่ที่ 36.5% ซึ่งหลังจากการปรับดัชนีหุ้นเวียดนามจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 36.0% จาก 17.8% ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในดัชนีทั้ง 2 นี้ (ดังภาพ)

Source: Dragon Capital Research, as of 27/10/63 ขณะที่ Dragon Capital (DC) คาดว่า หลังจากที่ MSCI ได้เริ่มทำการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน อาจทำให้เงินทุนไหลเข้าในหุ้นชั้นนำของประเทศเวียดนามจำนวนมาก อย่างไรก็ดีการปรับดัชนีครั้งนี้จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะเริ่มในช่วงเดือนพ.ย.63 และสิ้นสุดภายในเดือนพ.ย.64 ซึ่งทาง DC ได้แสดงหุ้นขนาดใหญ่ 15 อันดับแรกที่คาดว่าจะมีเงินทุนไหลเข้ามากที่สุดไว้ ดังนี้ Source: DC forecast, Bloomberg, as of 27/10/63 โดยสรุปแล้ว...การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับประเทศเวียดนาม เนื่องจากจะส่งผลทำให้ประเทศเวียดนามดึงดูดจำนวนนักลงทุนต่างประเทศให้นำเงินมาลงทุนในเวียดนามได้มากขึ้น อีกทั้ง DC ยังคาดว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ของประเทศเวียดนามอาจเพิ่มขึ้น 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 9.24 ล้านล้านดองเวียดนาม จากการที่นักลงทุนเลือกลงทุนตามดัชนี MSCI Frontier และอาจดึงดูดเม็ดเงินต่างประเทศจากประเทศเกิดใหม่อย่าง Emerging ได้ด้วย ส่งผลทำให้เพิ่มโอกาสการพัฒนาระบบการเงินในประเทศและเครื่องมือการซื้อขายที่ทันสมัยและเสถียรมากขึ้น อีกทั้งในปี 2564 เวียดนามตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนวันชำระราคาจากเดิมที่ T+2 เหลือเพียง T+0 เพื่อช่วยให้สภาพคล่องซื้อขายในตลาดทุนดีขึ้นด้วย

ความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

 - เปรียบเทียบ ! ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 63 ของดัชนี VN30 SET50 และ DR E1VFVN3001: https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/vn30set50dr/-5 ปัจจัยหนุนหุ้นเวียดนาม: https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/5factorsvietnamstocks/