ครบ 1 ปีเต็มกับการเดินทางของกลยุทธ์ DCAMIXB-A (DCAMIX Balanced Auto Accumulate) มาย้อนดูกันว่า พอร์ตปรับตัวอย่างไรในปีที่ผ่านมา และทำไม “Momentum Strategy” จึงช่วยให้พอร์ตลงทุนเดินหน้าได้อย่างมั่นใจแม้ตลาดผันผวน

กลยุทธ์ DCAMIXB-A ออมหุ้นอัตโนมัติ ไม่ต้องเลือกหุ้นเอง คืออะไร

DCAMIXB-A หรือ DCAMIX Balanced Auto Accumulate คือ ออมหุ้นปรับพอร์ตอัตโนมัติ ที่คัดเลือกและกระจายการลงทุนใน ETF หุ้นไทยและ DR หุ้นต่างประเทศ พร้อมปรับพอร์ตให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้นักลงทุนมือใหม่หรือไม่มีเวลาติดตามข่าวสาร สามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ

หลักการลงทุนของ DCAMIXB-A

DCAMIXB-A ใช้ Momentum Strategy หรือ “ลงทุนตามเทรนด์” โดยเริ่มจากการคัดเลือก “ผู้ชนะ” ในแต่ละประเทศ ด้วยการวิเคราะห์ Momentum ของ DR และ ETF ในกลุ่มประเทศที่อยู่ใน universe การลงทุน 

เมื่อได้สินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้ว ระบบจะนำมาจัดสัดส่วนการลงทุนด้วยสมการ Markowitz Mean-Variance Optimization เพื่อหาจุดที่เหมาะสมระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม

ข้อดีของการใช้หลักการ Momentum ในการจัดพอร์ต จะช่วยให้พอร์ตไม่กระจุกตัวที่หลักทรัพย์เพียงตัวใดตัวหนึ่ง แต่ปรับหมุนไปยังตัวที่คาดว่าจะมีผลตอบแทนโดดเด่นต่อเนื่อง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างโอกาสการเติบโตและการควบคุมความเสี่ยง

มาดูการปรับพอร์ตของ DCAMIXB-A ในรอบปี 1 กัน

ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา แม้การลงทุนใน DCAMIXB-A จะมีช่วงที่ติดลบจากการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน BMSCITH ในช่วงเดือน ต.ค. 24 จากภาพตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นกว่าดัชนีอื่น ๆ ตั้งแต่เดือน ส.ค. 24 แต่เมื่อตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงในช่วงต้นปี 2025 ระบบก็ได้มีการเปลี่ยนไปถือครองตัว NDX01, E1VFVN3001 และ HK01 ทำให้พอร์ตส่วนใหญ่เริ่มกลับมามีกำไร

พอร์ต DCAMIXB-A มีการแกว่งตัว (หรือความผันผวน) ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนี SET Index ซึ่งจะเห็นได้จากเส้นผลตอบแทนตามภาพของพอร์ตการลงทุน ที่มีการกระจายน้ำหนักการลงทุนใน DR อิง ETF ดัชนีหุ้นต่างประเทศหลายตัว ช่วยให้เส้นผลตอบแทนสามารถแกว่งขึ้นได้ในระยะยาว

ในเดือน ก.ย. 25 นี้ DCAMIXB-A ได้มีการปรับพอร์ตคร้ังใหญ่ รวมทั้งเพิ่มตัว DR อิง ETF ดัชนีหุ้นต่างประเทศตัวใหม่ อย่าง JAPAN10001 และมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้น โดยกำหนดให้น้ำหนักการลงทุนต่อ DR ไม่เกิน 35% ของมูลค่าพอร์ตรวม แต่ยังคงนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นการคัดเลือก DR ที่โดดเด่นมาถือครองและปรับเปลี่ยนตามสภาพตลาด โดยในเดือนนี้มีปรับพอร์ตตามตารางด้านล่าง

นักลงทุนที่อยู่กับ DCAMIXB-A ตลอด 13 เดือนที่ผ่านมา น่าจะเห็นแล้วว่า แม้ช่วงแรกอาจมีผลตอบแทนติดลบจากหุ้นไทย แต่การปรับน้ำหนักสู่ต่างประเทศช่วยให้พอร์ตฟื้นตัวและกลับมาเป็นบวกได้ การมี DR ที่เป็นตัวแทนของตลาดหุ้นต่างประเทศหลากหลาย ไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยง แต่ยังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

จะเห็นว่าการใช้หลักการ Momentum กับกลยุทธ์ DCAMIXB-A ช่วยให้พอร์ตปรับตัวตามทิศทางตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ลดการกระจุกตัวในสินทรัพย์ที่ซบเซา และเปิดทางรับโอกาสใหม่เมื่อสัญญาณเปลี่ยนแปลงไป

สนใจสมัครออมหุ้นอัตโนมัติ DCAMIXB-A ต้องทำอย่างไร

สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถติดต่อได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือสมัครบริการด้วยตนเองได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เริ่มต้นเดือนละ 5,000 บาท 

พิเศษ! ยกเว้นค่าธรรมเนียมราย 2 ปี มูลค่า 1,070 บาท เมี่อสมัครและเลือกชำระเงินผ่านบัญชีหุ้น (ถอนหลักประกัน) และเลือกช่องทางชำระเงินแบบถอนหลักประกันที่มีการตัดเงินรอบแรกตั้งแต่วันนี้ – 16 ธ.ค. 68 เท่านั้น อ่านเพิ่มเติมคลิก

• สมัครออมหุ้นอัตโนมัติ DCAMIX ได้ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

1. แอป Wealth Connex บน App Store (สำหรับ iOS คลิกที่นี่) และ Google Play (สำหรับ Android คลิกที่นี่) เมนู Solution > ออมหุ้นอัตโนมัติ
2. เว็บไซต์ www.bualuang.co.th เมนู Auto Investing > ออมหุ้นอัตโนมัติ
3. แอป Streaming เมนู BLS >  Auto Investing > ออมหุ้นอัตโนมัติ

หลังจากดำเนินการสมัครแล้ว ท่านจะได้รับผลอนุมัติทางอีเมล และสามารถติดตามผลการดำเนินงานพอร์ตการลงทุนของท่านง่าย ๆ ได้ทุกวันผ่าน Streaming หรือ Bualuang iTracker

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อนุมัติไว ง่าย ๆ ผ่านแอป Wealth Connex