หลายคนอาจคุ้นเคยกับ ETF กันมาบ้างแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่ายังมี ETF อีกแบบที่เรียกว่า Leveraged และ Inverse ETFs ที่จะพาคุณไปรู้จักโลกของ ETF อีกขั้น ที่สามารถเพิ่มผลตอบแทนแบบทวีคูณ หรือช่วยบริหารความเสี่ยงเวลาตลาดผันผวนได้ พร้อมแล้วมาทำความรู้จักกันเลย

ETF คืออะไร

ETF (Exchange Traded Fund) เป็นกองทุนรวมที่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น โดยมีนโยบายสร้างผลตอบแทนทั้งแบบ Passive หรือ Active

Leveraged & Inverse ETFs คืออะไร

ตัวอย่างผลตอบแทนจาก L&I ETFs

จุดเด่นของ L&I ETFs

• ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
• การทำกำไรในตลาดขาลง
• ความยืดหยุ่นในการซื้อขาย ได้เหมือนกับหุ้นสามัญทั่วไป

ข้อควรระวัง! L&I ETFs ไม่เหมาะกับการถือยาว

• Daily Rebalancing: L&I ETFs มีการปรับพอร์ตการลงทุนใหม่ทุกวัน เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามที่ระบุไว้ เช่น 2 เท่า หรือ -1 เท่า ของดัชนีอ้างอิง
• Compounding Effect: การลงทุนเป็นแบบทบต้น หากถือมากกว่า 1 วัน อาจได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างจากดัชนีอ้างอิง

ตัวอย่างเหตุการณ์ Compounding Effect

ความเสี่ยงของการลงทุน  L&I ETFs

• ผลตอบแทนที่ทวีคูณทั้งขาขึ้น และขาลง

• คำนวณผลตอบแทน และปรับพอร์ตการลงทุนใหม่ทุกวัน (Daily Rebalancing)

• ผลตอบแทนของการลงทุนแบบทบต้น (Compounding Effect)

• ผลตอบแทนของกองทุนที่มีความเบี่ยงเบนไปจากดัชนีอ้างอิง (Tracking Error)

L&I ETFs เหมาะกับใคร สภาพตลาดแบบไหน

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสูง
2. ติดตาม และทบทวนสถานะการลงทุนเป็นประจำทุกวัน
3. มีความรู้ในระดับสูง มีประสบการณ์ในการซื้อขายที่เพียงพอ
4. เข้าใจลักษณะเฉพาะด้าน ของผลตอบแทนกองทุน คุณสมบัติการ Daily Reset และ Compounding Effect
5. มองโอกาสทำกำไร จากแนวโน้มตลาดในระยะสั้น

ตอนไหนควรเลือกเทรด L&I ETFs

L&I ETFs อ้างอิงดัชนีชั้นนำ

SET50 TRI คืออะไร

SET50 Total Return Index คือ ดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนรวมทุกประเภทในดัชนี SET50  โดยคำนวณรวมการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน, สิทธิในการจองซื้อหุ้น และเงินปันผล

ปัจจัยที่ทำให้ SET50 เปลี่ยนแปลง

• การเปลี่ยนแปลงของ “ราคาหุ้นในดัชนี”
• การปรับรายชื่อหุ้นในดัชนี (Rebalancing)
• ปัจจัยอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ, เงินทุนต่างชาติ

การลงทุนผ่าน ETF อ้างอิง SET50 TRI เป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น โดยมีนโยบายสร้างผลตอบแทนแบบ Passive มีการเปลี่ยนแปลงตาม SET50 TRI

ตัวอย่าง L&I ETFs ในไทย และต่างประเทศ

เริ่มต้นลงทุน L&I ETFs ต้องทำยังไงบ้าง

นักลงทุนสามารถเปิดสิทธิ์เพื่อซื้อขาย L&I ETFs ได้ง่าย ๆ เพียง 2 ขั้นตอน!

1. สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถศึกษา อ่านหนังสือรับทราบข้อมูลและความเสี่ยงที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ L&I ETFs ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 68 เป็นต้นไป หลากหลายช่องทาง ดังนี้

• เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง เมนู PreTrade > L&I ETFs
• แอป Wealth Connex เมนูอื่น ๆ > L&I ETFs
• Popup แจ้งเตือนบนแอป Streaming, Aspen Bualuang Trade และ Trade Master

• อ่านหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ก.ล.ต. 2X01BSET50 คลิกที่นี่
• อ่านหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ก.ล.ต. 2I01BSET50 คลิกที่นี่
• อ่านหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ก.ล.ต. 1I01BSET50 คลิกที่นี่

2. พร้อมเทรด L&I ETFs ได้ทั้งบัญชีหุ้นไทยหรือบัญชีหุ้นต่างประเทศ

• สำหรับบัญชีหุ้นไทย สามารถเทรดได้ทันทีผ่านแอป Streaming เพียงค้นหาชื่อ L&I ETFs ที่ต้องการ ตั้งแต่ 26 ก.ย. 68 เป็นต้นไป

• สำหรับบัญชีหุ้นต่างประเทศ ภายใน 3 วันทำการ ผ่านแอป Global Trade Master

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 68

วิธีคีย์ซื้อ L&I ETFs ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

เลือก Global Trade Master > เลือก Quick Trade > ค้นหาชื่อ L&I ETFs ที่ต้องการซื้อ 

คำเตือน: 

กองทุนมีกำหนดจดทะเบียนในวันที่ 24 กันยายน 2568 ทั้งนี้ นักลงทุนโปรดพิจารณาความเสี่ยงด้านราคา ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงในวันที่ 25 กันยายน 2568 เนื่องจากกองทุนจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นต้นไป

L&I ETFs ออกแบบเพื่อการลงทุนระยะสั้น มุ่งสร้างผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับดัชนีอ้างอิงเป็นรายวัน (Daily Reset) และคำนวณผลตอบแทนแบบทบต้น (Compounding Effect) ซึ่งทำให้การถือครองเกินกว่า 1 วัน อาจให้ผลตอบแทนเบี่ยงเบนจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่มุ่งหวัง โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดผันผวน นอกจากนี้ การจัดการกองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาว (buy & hold) หรือไม่สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อนุมัติไว ง่าย ๆ ผ่านแอป Wealth Connex