Data Driven คือหัวใจสำคัญของการลงทุนยุคใหม่ ที่ใช้ข้อมูล และตัวเลขจริงแทนการตัดสินใจด้วยอารมณ์ โดยกลยุทธ์ DR Global Index ได้นำหลักการนี้มาสร้างพอร์ตลงทุนต่างประเทศเชิงรุก เพื่อสร้างโอกาสเติบโตและผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดโลก

Data Driven คืออะไร? 

DR Global Index คือ กลยุทธ์ที่ลงทุน DR อ้างอิง ETF ดัชนีหุ้นต่างประเทศที่ใช้หลักการ Data Driven คัดสรรผ่านการวิเคราะห์ Multi-Factor พร้อมปรับพอร์ตอัตโนมัติตามสภาวะตลาด โดยคาดหวังผลตอบแทนเหนือกว่า ดัชนี MSCI ACWI Total Return ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นที่สะท้อนภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลก

ทำไมการลงทุนยุคใหม่ถึงต้องพึ่งพาข้อมูล และตัวเลขมากกว่าความรู้สึก?

Data Driven คือ เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้ข้อมูลจริงมาสร้างกระบวนการตัดสินใจในการลงทุน โดยไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ จุดแข็งของโมเดลนี้คือความเป็นระบบ ความแม่นยำ และการใช้ข้อมูลหลากหลายมิติมาผสมผสานกันเพื่อคัดเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆ

DR Global Index Strategy ใช้หลักการ Data Driven อย่างไร?

กลยุทธ์ DR Global Index Strategy ของหลักทรัพย์บัวหลวง ใช้ Data Driven เพื่อจัดสรรน้ำหนักลงทุน DR (Depositary Receipts) ที่อ้างอิง ETF ดัชนีหุ้นต่างประเทศจากหลายประเทศทั่วโลกที่มีศักยภาพ

ผ่านการวิเคราะห์ Multi-Factor ภายใต้ 3 มิติหลัก ได้แก่

1. คัดกรองเบื้องต้นด้วยปัจจัยเชิงความเสี่ยง (Risk Screening)
   DR ต้องผ่านเกณฑ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความผันผวน (volatility), drawdown และความทนทานของพอร์ตในช่วงตลาดผันผวน
   
   
2. วิเคราะห์เชิงลึกด้วย 2 หลักการ
   - Fundamental Factors: เพื่อหาดัชนีที่มีพื้นฐานแข็งแรง เช่น อัตราส่วน P/E, อัตราการเติบโตของกำไร, ความสามารถในการทำกำไร 

   - Momentum Factors: เพื่อหาดัชนีที่มีแนวโน้มราคาแข็งแรง พฤติกรรมราคาระยะสั้นถึงกลาง ทั้งด้านทิศทางและปริมาณการซื้อขาย

   เพื่อให้คะแนนหลักทรัพย์แต่ละตัว และใช้เป็นตัวตัดสินใจในการกำหนดน้ำหนักการลงทุน
   
   

3. กำหนดน้ำหนักการลงทุนของแต่ละพอร์ต

   DR ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้รับการจัดน้ำหนักลงทุนสูงกว่า (แต่ไม่เกิน 35% ต่อหลักทรัพย์) ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างสมดุล

DR Global Index Strategy ทำผลตอบแทนได้เท่าไร?

จากภาพผลทดสอบย้อนหลังของ DR Global Index Strategy ระยะเวลา 5 ปี สามารถสร้างผลตอบแทนรวมได้ +116.34% ดีกว่าดัชนี MSCI ACWI ที่มีผลตอบแทนรวม 91.26% + เทียบ SET ไปด้วยยิ่งดี

ที่มา: BLS Auto Investing ณ วันที่ 31 ก.ค. 2568

“DR Global Index” จึงนับเป็นเครื่องมือที่ผสานพลังของการใช้ข้อมูลเชิงลึกและระบบอัตโนมัติ เพื่อจัดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์อย่างแม่นยำ กระจายความเสี่ยงทั่วโลก พร้อมสร้างโอกาสผลตอบแทนที่เหนือกว่าในระยะยาว จึงเป็นจังหวะดีที่จะเริ่มต้นสำหรับนักลงทุนที่มองหาวิธีลงทุนต่างประเทศอัตโนมัติผ่าน DR ง่ายๆ ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ 

สนใจสมัครลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investing) ต้องทำอย่างไร?

สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถติดต่อได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือสมัครบริการด้วยตนเองได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

พิเศษ ... รับโปรโมชัน 2 ต่อ สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี DR Global Index (DRINDEX) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2568

1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ
2. เงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำเหลือ 500,000 บาท จากปกติ 1,000,000 บาท

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Factsheet คลิก

สมัครลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investing) ได้ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

• แอป Wealth Connex บน App Store (สำหรับ iOS คลิกที่นี่) และ Google Play (สำหรับ Android คลิกที่นี่) เมนู Solution > หัวข้อ บัญชีลงทุนอัตโนมัติ
• แอป Streaming เมนู BLS >  Auto Investing 
• เว็บไซต์ www.bualuang.co.th เมนู Auto Investing 

หลังจากดำเนินการสมัครแล้ว ท่านจะได้รับผลอนุมัติทางอีเมล และสามารถติดตามผลการดำเนินงานพอร์ตการลงทุนของท่านง่าย ๆ ได้ทุกวันผ่าน Streaming หรือ Bualuang iTracker

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อนุมัติไว ง่าย ๆ ผ่านแอป Wealth Connex