Brief :
คาดดัชนีฯวันนี้ ลงสลับรีบาวด์ แนวรับ 1,150-1,155 จุด แนวต้าน 1,170 จุด จากข่าวร้าย กรีซอาจหลุดจาก EU เศรษฐกิจยุโรปวันนี้อาจแย่กว่าคาด
หากดัชนีฯลงมาทดสอบแนวรับ 1,150 จุด สัญญาณ ทางเทคนิครายวัน จะบ่งชี้ภาวะ Oversold และคาดว่า จะมีรีบาวด์แต่ไม่ไกล (รีบาวด์เวฟ B ก่อนลงหา C รูปแบบ head&sholder) แนวโน้มหลักคาดซิ๊กแซกลง ในช่วง 1 เดือนข้างหน้า
กลยุทธ์ คงแนะนา ถือสัญญา Short และ SBL โดย เป้าหมายในการ Cover short จะพิจารณาบริเวณ 1,150 จุด
Investment theme: หุ้นเด่นวันนี้ซื้อเก็งกาไร MAKRO // ถือ Short PTT BBL BANPU KTC KTB เพิ่ม Short IVL
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาด
(-) MSCI semi annual review คาดน้าหนักหุ้นไทย ใน MSCI EM ไม่เปลี่ยนแปลง และอาจมีเพียง MAKRO ทิ่เลื่อนจาก MSCI Small cap เข้า Standard index ในรอบนี้ จากเดิมที่ตลาดคาดว่าจะมี HMPRO MAKRO BIGC CPN DTAC (คาดแรงขาย Sell on fact ในหุ้นที่ไม่ติด MSCI จะเพิ่มขึ้น)
2) วิตกกรีซผิดนัดชาระหนี้ ซึ่งวันนี้มีหนี้ที่ครบกาหนด ชาระเงินต้นจานวน 436 ล้านยูโร และกระแสข่าว กรีซ อาจถูกขับออกจากยูโรกรุ๊ป กระทบต่อสถานะเจ้าหนี้ (เราคาดว่า การพบกันระหว่างปธน.ฝรั่งเศสคนใหม่ และผู้นาเยอรมันวันนี้ อาจจะเรียกค วามเชื่อมั่นต่อ ตลาดระยะสั้น)
3) Fund flow เป็นลบมากขึ้น คาดจะมีโบรกเกอร์ ต่างชาติออกรายงานลดน้าหนักลงทุนในตลาดหุ้นเกิด ใหม่ (รวมไทย) เพิ่มขึ้น หลังวานนี้ UBS ออกรายงาน ลดน้าหนักตลาดหุ้นเกิดใหม่ลง, และ MS พบเงินไหล ออกจากตลาดหุ้นทั่วโลก
4) ตัวเลขจีดีพียุโรป 1Q12F (รอบแรก) วันนี้ คาด-0.2% q-q sa จาก -0.3% (technical recession)
ผลการดาเนินงาน: (+) กาไรดีกว่า HEMRAJ (เรา Upgrade TP เป็น 3.24บ.) BEC AP WORK (WORK เราคาดมีแนวโน้ม ปรับลดคาแนะนาลง เพราะเต็ม มูลค่า) PYLON (กาไร 1Q12F 42.74 ลบ. (+235% q-q, +69% y-y ดีตามคาด คงประมาณการณ์กาไร)
(-) กาไรปกติแย่กว่าคาด HANA IVL (IVL Morgan Stanley Downgrade TP ลงเป็น 36 บ.จาก 44 บ.)
(0) หุ้นมีข่าว: EGCO ซื้อโรงไฟฟ้าฟิลิปปินส์เพิ่ม เป็น 98% จาก 52% (กาลังผลิต 502.5 MW.)