วันนี้ BLS Global Investing จะพาท่านผู้อ่านรู้จักว่า…….

ในช่วงที่ตลาดผันผวนแรงแบบนี้…สามารถทำกำไรด้วย ETFs ได้อย่างไร!?

.

แบบแรก : สำหรับคนที่ชอบตลาดมีความผันผวนเยอะๆ มองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปทำกำไร จากความผันผวนของตลาด หากนักลงทุนในตลาดเริ่มกังวลและเริ่มกลัว ความกลัวเหล่านี้จะสะท้อนออกมาในราคาหุ้นที่มีการขึ้นแรงและลงแรง นั่นแสดงถึงความผันผวนของตลาด ยิ่งตลาดมีความกลัวมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ ตัวดัชนีวัดค่าความผันผวนบนดัชนี S&P 500® VIX® Short-Term Futures Index ก็จะขึ้นแรงเช่นกัน!!

โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันความผันผวนของตลาดโลกนั้น มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามารุมเร้า เช่น สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯในอนาคต และภาวะเศรษฐกิจถดถอย เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่า เราจะสามารถทำกำไรบนความกลัวที่นักลงทุนมีต่อตลาดได้อย่างไรด้วย ETF

แบบที่สอง : ตรงกันข้ามกับแบบแรกเลย คือความผันผวนต่ำๆ (Low Volatility) แบบที่ไม่ต้องคอยปวดหัวกับความผันผวนของตลาด เพราะหุ้นกลุ่มที่มีความผันผวนต่ำนั้น แม้ตลาดและหุ้นกลุ่มอื่นๆ จะปรับตัวลดลง แต่หุ้นกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาดนั่นเอง ยิ่งเฉพาะที่ตลาดเป็นขาลง หุ้นกลุ่มนี้จะช่วยลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียว เพราะจะลดลงน้อยกว่าหุ้นตัวอื่นๆ

มารู้จัก ETFs : 2 แบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

1. UVXY ETF ยิ่งตลาดผันผวนหนัก…ยิ่งชอบ มีชื่อเต็มว่า ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 

เป็น ETF ที่เกาะติดผลตอบแทนแบบรายวันไปกับดัชนี S&P 500 VIX Short-Term Futures Index โดย UVXY มีอัตราทด 1.5 เท่า ดังนั้น UVXY ETF จึงเหมาะกับนักลงทุนที่มีสไตล์ดังนี้…

• ต้องการทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของความผันผวนของหุ้นใน S&P 500
• นักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรในช่วงสั่นๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงๆ และนักลงทุนที่สามารถติดตามพอร์ตลงทุนได้เป็นประจำทุกวัน 
• นักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าปกติ เพราะ UVXY มีการลงทุนในสัญญา Futures

2. USMV ขอแบบลดความเสี่ยง…หุ้นผันผวนต่ำ ชื่อเต็มๆ เลยก็คือ iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF 

เป็น ETF ที่ผลตอบแทนล้อไปกับดัชนี MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index ซึ่งหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี เป็นกลุ่มหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ USMV จึงเหมาะกับนักลงทุนประเภทที่ตรงกันข้ามกับ UVXY ETF คือ ต้องการลงทุนในหุ้นของสหรัฐฯ ขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นทั่วไปเพราะหุ้นกลุ่มนี้จะมีความผันผวนต่ำกว่าหุ้นโดยรวม

มีข้อสังเกตเล็กน้อย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบว่า มูลค่าซื้อขายของ ทั้ง UVXY และ USMV มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ลองดูตัวอย่างจากตารางจะพบว่า ปกติ UVXY จะมีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ USD373.2 ล้าน และ USMV อยู่ที่ USD222.8 ล้าน แต่ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนอย่างหนักในรอบสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ส่งผลให้มีกระแสเงินไหลเข้า ETFs UVXY และ USMV อย่างมาก จะเห็นได้จากตัวเลขมูลค่าซื้อขายในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากตาราง

ETFs แต่ละตัวที่กล่าวไป ล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจกันคนละแบบ ท่านใดที่รับความเสี่ยงได้มาก และมีเวลาในการติดตามข้อมูล การลงทุนใน UVXY ETF ก็ดูน่าตื่นเต้น เพราะสามารถเก็งกำไรไปพร้อมกับความผันผวนที่สูงของตลาด …แต่หากท่านใดที่ไม่อยากปวดหัวไปกับสภาพตลาดที่มีความผันผวนสูง การเลือกลงทุนในกลุ่มหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดี

…ดังนั้นการเลือกลงทุนใน ETFs ที่เหมาะกับรูปแบบการลงทุนของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สามารถรับได้จากการลงทุน รูปแบบการลงทุนของ ETFs เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถออกแบบและวางแผนการลงทุนของท่าน เพื่อสร้างการเติบโตของพอร์ตการลงทุนของท่านได้

Sources: BLS, Fund factsheet, Bloomberg, Tradingview, as of 04/08/2019

หากท่านใดสนใจลงทุนต่างประเทศกับ BLS Global Investing สามารถเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศได้ง่ายๆ

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวง

• ดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศ คลิกที่นี่
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวง : ต้องดำเนินการเปิดบัญชีหุ้น พร้อมเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศ

• เปิดบัญชีหุ้นไทยออนไลน์ คลิกที่นี่
• ดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศ คลิกที่นี่

** เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว…กรุณาส่งเอกสารถึงผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

หรือ ฝ่ายบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น (1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500)

สอบถามข้อมูลได้ที่ BLS Customer Service หรือ 02-618-1111

หรือ อ่านบทความเกี่ยวกับ BLS Global Investing… คลิกที่นี่